今年是“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局之年，我国石化行业发展面临的外部环境越趋严峻复杂。近年来，我国大宗基础化学品和通用材料产能产量稳居世界首位，但面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状，“内卷式”竞争加剧，供过于求矛盾突出、产品价格持续下降，2023年全行业利润下降20.7%，2024年再降8.8%。

  如何突破增长困境，破除“内卷式”竞争，推动行业高水平发展？在4月28日召开的2025石化产业高质量发展大会上，中国石油和化学工业联合会党委书记、会长李云鹏说，在外部环境急剧变化的大背景下，石化行业要集中精力办好自己的事情，一是坚持创新驱动、调整优化产业体系，二是发展循环经济、加快绿色低碳转型，三是推进智改数转、培育发展新动能。大会上，众多业内专家和企业代表深入探讨石化行业未来发展之路。本版整理部分观点以飨读者，敬请关注。

  供过于求矛盾突出、产品价格持续下降，2023年全行业利润下降20.7%，2024年再降8.8%。行业亏损下的投资扩能仍十分积极，加剧了过剩、加大了风险。未来新建项目应以高端化、差异化为目标，优化下游产品结构、加快高端化延伸。

  2024年，石油和化工行业实现盈利收入16.28万亿元，比上年增长2.1%，但总利润7897.1亿元，比上年下降8.8%。其中，油气板块营收和利润分别增长1.5%和12.4%，但化工板块营收增长4.6%、利润下降6.4%，炼油板块亏损，行业整体效益下滑明显。

  中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善说，我国大宗基础化学品和通用材料产能产量稳居世界首位，但面临国际市场低迷、国内有效需求不足的现状，“内卷式”竞争加剧，供过于求矛盾突出、产品价格持续下降，2023年全行业利润下降20.7%，2024年再降8.8%。

  中国石油和化学工业联合会2025年重点预警行业与产品有：原油加工能力增长，产能利用率下降；丙烯产能扩张，产业链整体呈现供需失衡；烧碱盈利良好，耗氯产品效益低迷；纯碱开工率保持高位，效益大幅度地下跌；钛白粉产能增速放缓，出口面临反倾销；BDO（1,4-丁二醇）产能快速扩张，全行业亏损加剧；合成树脂产能迅速增加，市场风险增大；有机硅产能增长迅速，行业亏损经营；聚醚多元醇开工率低，利润一下子就下降；部分农药产品产能利用率低。

  例如，2024年丙烯产能增长9.1%，产量增长12%，进口下降15.5%，需求增速不及供应，价格下滑，全行业呈亏损状态，且产能还将继续较快增长，目前拟在建项目38套，产能超过2000万吨/年。丙烯下游多数品种供应已饱和，2024年聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈均呈亏损状态。

  再如，2024年合成树脂尼龙66产能增长达53.7%，且规划产能是现有产能的3倍，但未来实际消费增速不超过10%；ABS（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）产能增长18.9%，由于下游家电行业不景气，价格下行，2023、2024年全部是亏损销售，但未来新增产能仍较大。PBAT（生物降解聚对苯二甲酸-己二酸丁二酯）方面，由于国内可降解塑料推广应用严重没有到达预期，PBAT供需出现严重失衡，2024年开工率不到20%，企业全面亏损。

  一个有必要注意一下的现象是，行业亏损下的投资扩能仍十分积极。2019~2024年5年间全国有机硅产能增长达1.4倍，供应增长过快，价格持续下滑，大部分企业均亏损，但2025~2030年拟扩建单体项目仍很多，如全部建成投产，2030年产能将比2024年再增长1.5倍。聚醚多元醇2024年产能增长20%，开工率不到50%，但未来产能将再增长60%，开工率将长期低迷。

  中国石油和化学工业联合会建议，对丙烯、环氧丙烷、聚氯乙烯、有机硅单体等高风险的石化化工产品应审慎投资，提高新建项目的工艺先进性、安全性、环保性，深入分析下游产品链及目标市场，科学评估项目综合竞争力，避免低水平重复建设及产能集中投放对市场造成巨大冲击。未来新建项目应以高端化、差异化为目标，优化下游产品结构、加快高端化延伸，探索有特色、存在竞争力的高端化发展路径。重点推进聚乙烯、聚丙烯等大宗合成材料产品牌号及质量高端化升级，推进溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶、低顺顺丁橡胶、卤化丁基橡胶等依赖进口的产品生产技术提升和产业化，满足国内消费结构一直在升级的需要。

  同时，要加强绿色低碳发展投资。鼓励绿色低碳工艺技术装备的研发投资和产业化项目建设，推动行业绿色低碳转型，提高先进生产力的比重，促进可持续发展。鼓励二氧化碳利用制高值化学品。支持现有产能的绿色低碳技术改造，用先进绿色工艺技术和装备改造提升现有装置水平，提高能源利用效率，减少污染物排放，提升企业竞争力。支持新能源产业与石化产业耦合发展。

  石化产品价格与原油价格相关性被破坏，由成本推动为主变为供求关系决定价格。石油化学工业转型主要方向是：减油增化，成品油最小化；原料多元，引进轻烃原料；产品高端，提高附加值；产业集聚，建设炼化一体化大型基地。

  石油和化学工业规划院副院长、中国石油和化学工业联合会行政总监郑宝山说，要理性分析产能结构矛盾，区分不一样的情形多角度分析，准确研判产业盈利能力。近两年，原油价格高位震荡，平均价格在80美元/桶以上，石化产品价格与原油价格原来的相关系数在0.9以上，但这两年相关性被破坏，是供求关系决定价格，不再是成本推动型为主。目前，80美元/桶油价下乙烯价格与50美元/桶油价下乙烯价格相同，导致乙烯全行业亏损。

  “十五五”是我国由石化大国向石化强国跨越的关键阶段，石油和化工行业重点任务是：行业供给稳步优化，合理控制基础产品新增产能，全力发展化工新材料和精细化学品；创造新兴事物的能力明显地增强，加快布局石化化工行业新质生产力；绿色水平持续提高，资源能源效率提升，污染物、碳排放强度下降；数智转型广泛深入，开展智能工厂建设；产业布局持续优化，持续推进园区化，东中西部均衡发展；争创世界一流企业。

  面对成品油达峰，石油化学工业转型的主要方向是：减油增化，成品油最小化；原料多元，引进轻烃原料；产品高端，提高附加值；产业集聚，建设炼化一体化大型基地。

  提高乙烯产业链竞争力，要推进产业链一体化发展，利用新原料和新工艺路线实现原料低成本化，通过生产高的附加价值下游产品实现差异化竞争，通过装置规模大型化降低固定成本。

  我国2023年PX（对二甲苯）、PTA（精对苯二甲酸）、PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）产量分别占全球的57%、80%、72%，是全球芳烃产业链的主要参与者和领导者。当前，全球人均纺织品消费量差异极大，仍有较大发展的潜在能力。从PX终端消费领域纺织服装产业高质量发展来看，全球纺纱及服装制造产业总体经历了欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。从供给侧分析，我国PX产业规模全球遥遥领先，未来仍将保持稳健发展；从需求侧看，我们国家的经济总量仍在不断的提高，居民终端消费还有较大增长空间，随着国内城镇化率进一步提升，国内纺织服装、包装材料等人均消费量仍将保持一定增长。综合上述因素，我国PX消费量仍有较大增长空间。

  化工新材料方面，2024年整体自给率81%，但高端聚烯烃仅49%、电子化学品72%。化工新材料供应短板原因：一是供应绝对短缺，生产技术门槛高，我国不掌握核心关键技术，国外技术转移严格限制；二是产能释放不足，现有生产技术水平低，只能生产中低端牌号，产品质量不足以满足需求，产品生产所带来的成本高，竞争力不强；三是应用技术薄弱，材料改性重视不够，市场推广受限，部分应用领域认证准入门槛高、时间长；四是关键原料制约，材料本身的合成工艺较成熟，技术易得，原料存在短缺隐患；五是市场推广不力，用于国防航天等特定用途的新材料目前用量小，不具备经济生产规模，民用后具有想象空间，但产品成本高，开发与推广投入大，风险高；六是替代没有到达预期，原料路线替代和材料体系替代市场预期前景好，但实际推广缓慢，成本高，且缺乏实质有效的政策支持。

  绿色燃料包括绿醇、绿氨、绿色航煤等，发展的卡点：一是碳源供应与成本，生物质收集成本高，收储、处理、运输环节成本加成高，市场行情报价不稳定，质量难以保障，市场行情报价超过500元/吨，部分地区在700~1000元/吨；二是关键技术成熟度，技术基本成熟，产品质量基本可行，但技术水平存在优化提升空间；三是应用场景局限性，产业布局需最大限度地考虑运输条件，以及全生命周期的碳排放；四是溢价市场成熟度，市场行情报价不确定性，生产企业缺乏议价权。

  郑宝山说，石油和化工企业要充分分析行业吸引力和自身竞争力，识我之势、谋我之事，才能在激烈的市场之间的竞争中最终胜出。

  催化裂化是炼油产业中最重要的二次加工工艺之一，未来原料将更重，产品以汽油和低碳烯烃为主，不出柴油，多产油浆，焦炭选择性不上升。可灵活调整汽油和低碳烯烃产率。应增加一套轻烃转化装置处理碳四到碳六的烃类。

  我国炼油产能上限是10亿吨/年，燃油需求目前已达峰，原油加工量预计在2028年达到8亿吨的峰值，2040年开始下降，2050年后一下子就下降，2060年后原油加工量约3亿吨，大多数都用在生产化学品及材料。面对巨大的炼油产品结构调整压力，未来10年汽柴油减量和乙烯料需求量开始上涨如何匹配？用什么来弥补油品失去的终端市场？

  中国石化石油化工科学研究院董事长、总经理、院长李明丰说，炼油业务的发展的新趋势，一是研发低成本炼油技术，包括组分炼油，其关键是通过分离优选原料分子；灵活炼油，如灵活催化裂化、灵活加氢裂化及轻烃转化；能源高效利用技术，如优化方案、装备等。二是油转化，如将直馏柴油做乙烯料，催化柴油做芳烃料，多产乙烯料、芳烃料的加氢裂化。三是油转特，如生产润滑油基础油及特种油，负极焦（软碳）、硬碳，增加沥青的原料品种、生产特种沥青等，稠环芳烃的利用单单依靠加氢裂化还不够。四是油品质量升级，研究国VII排放标准下的国VII汽柴油标准，根据标准变化研究炼油技术问题，如汽油干点变化、多环芳烃指标变化的影响等。五是使用低碳绿色原料，如利用废塑料生产再生塑料，利用生物质生产可持续燃料。六是各专业领域持续创新，包括催化裂化、重整、芳烃、加氢等。

  催化裂化是炼油产业中最重要的二次加工工艺之一，所用原料包括蜡油、加氢渣油等，主产品有催化汽油、催化柴油、液化气，副产品有干气、油浆、焦炭等。催化裂化主要裂化的是烷烃、芳烃/环烷烃中的烷基侧链，以及环烷烃的开环，从分子结构看，更容易生产汽油和丙烯。

  未来，汽柴油的消费量显著下降，乙烯、丙烯需求量还有增长空间，但丙烯当前产能已经过剩。在全面过剩情况下，催化工艺生产汽油有优势；随着丙烷价格上升，丙烷脱氢路径逐渐衰落，将逐步空出近29%产能，由重质油生产丙烯的催化裂化工艺有一定竞争力；催化工艺生产柴油没有竞争力；催化工艺生产乙烯没有成本优势。

  从原料端看，未来催化裂化原料中减渣（含有较高硫、氮、金属等杂质的重质组分）比例大概率将增加。

  从产品端看，催化干气中乙烯用作苯乙烯原料，但苯乙烯市场饱和，因此催化工艺多产乙烯毫无意义。如果打通流程，使催化干气去蒸汽裂解的后分离系统，则生产乙烯、乙烷价值很高。液化气和轻烃，能够最终靠转化装置生产汽油或乙烷、丙烷等，如果足够灵活，还可以在非临氢条件下，轻烃通过脱氢裂解生产乙烯、丙烯等。催化柴油在柴油生产方案中负面影响巨大，可以直接回炼或缩聚回炼生产焦炭和油浆，或者缩聚做低硫船燃、碳材料前驱体。催化油浆原来属于低价值副产品，现在能够适用于碳材料的原料、低硫船燃调配。

  综上，李明丰认为，未来催化裂化的地位不会动摇。原料将更重，只经过选择性加氢脱金属，生产低金属催化裂化原料，不过度关注残炭。产品以汽油和低碳烯烃为主，不出柴油，多产油浆，焦炭选择性不上升。可灵活调整汽油和低碳烯烃产率。应增加一套轻烃转化装置处理碳四到碳六的烃类。